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Bearbeitungsübersicht
| Beleg / Datei | Buchungstext | S/H | BU | Gegenkonto | Konto | Beleg1 | Datum | Betrag | Action |
|---|
Kassen-Vorlage bearbeiten
Zuordnungs-Regeln
Welcher aufgedruckte Text soll wie kontiert werden?
| Text-Anker | Gegen | Konto | S/H | BU |
|---|
Die Text-Anker sagen der KI, welche Zeilen wichtig sind. Die KI ist schlau: Sie
können auch Wörter eintragen, zwischen denen ein Abstand (oder der Betrag)
steht. Z.B. einfach "Shop-Einnahmen 19%" oder "Bar
7%" eintragen – die KI findet das auf der gleichen
Zeile.
Tipp zum Ignorieren: Wenn Sie bestimmte Zeilen
auf dem Beleg komplett überspringen möchten (z.B. weil diese Erlöse schon auf
einem anderen Z-Bon sind), schreiben Sie in das Feld "Konto" exakt
IGNORE rein!
Willkommen! 👋
Hier ist Ihr Überblick für heute.
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| Mandantennr. | Name | Steuernummer | Aktionen |
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| Zeitstempel | Typ | Datei | Anzahl | User |
|---|---|---|---|---|
| Lade Historie... | ||||
| Datum | Beleg | Text / Partner | Betrag | S/H | Gegenkonto | Konto | Status | Zahldatum | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitte Filter setzen oder Tab laden... | |||||||||
| Datum | Beleg-Nr. | S/H | Partner | Gesamt | Offen | Saldo (Gruppe) | Status | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Offene Posten... | |||||||||
| Gesamtsumme (Offen): | 0,00 € | ||||||||
Bank
| Datum | Betrag | S/H | Verwendungszweck | Gegenkonto | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Bankumsätze. Kontoauszüge im Mandanten-Modal (Tab Kontoauszug) hochladen. | |||||
Eintrag bearbeiten
Neue Regel
Kreditoren/Debitoren (Personenkonten) und Sachkonten durchsuchen – gewählte Kontonummer wird übernommen.
Buchungssatz aus Bankumsatz
Wenn Sie hier Posten anwählen und speichern, wird pro Posten ein Eintrag in der Bearbeitungsliste erzeugt („als bezahlt markieren“). Für eine einzelne manuelle Buchung ohne OP-Abgleich keine Posten anwählen.
Ein Bankumsatz kann in mehrere Buchungszeilen aufgeteilt werden. Jede Zeile wird als eigener Buchungssatz in die Bearbeitungsliste übernommen.
Für Kreditorenbuchungen (z. B. Lieferanten): Wenn ein Umsatz nicht automatisch vorgeschlagen wurde, buchen Sie ihn manuell und klicken Sie danach auf „Aus Buchungssatz Regel erstellen“. Ähnliche Bankumsätze (gleicher Verwendungszweck/Gegenkonto) werden künftig beim „Vorschläge ermitteln“ automatisch vorgeschlagen.
Zahlung bearbeiten
| Beleg-Nr. | Datum | S/H | OP-Betrag | noch offen | Buchungstext | Teilbetrag |
|---|
Kontenblatt
| Datum | Beleg | Gegenkonto | Text | Soll | Haben | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitte Konto auswählen und anzeigen. | ||||||
| Summe / Saldo: | 0,00 € | 0,00 € | ||||
| Endbestand: | 0,00 € | |||||
Admin
Plattform Administratoren
| Rolle | Action |
|---|
System-Wartung & Bereinigung
Bereinigung, Statistiken zurücksetzen (Super Admin)
Kanzlei Verwaltung
| ID | Kanzlei Name | Kontakt | EU-Import | Verwaltung |
|---|
System
Performance-Einstellungen
Steuert wie viele PDFs gleichzeitig verarbeitet werden.
Client Parallelität aktuell: - | Server inflight aktuell: -
Analysiert nur relevante Seiten statt alle Seiten (spart Kosten).
Wenn aktiv, dürfen erkannte Bankdaten bestehende Partner-Bankfelder überschreiben.
Streng = weniger Fehlzuordnung, Tolerant = mehr Treffer.
AR separat einstellbar, da Kundenbezeichnungen oft variieren.
Queue-Ampel Schwellwerte
Diese Werte steuern die Ampellogik (Grün/Gelb/Rot) im Analyse-Queue-Monitor.
Dokumentklassifikation (Whitelist / Blacklist)
Ein Begriff pro Zeile. Whitelist gewinnt bei Konflikten gegen OP-Blacklist.
Analyse-Queue Monitor
-🔐 Session Management
Aktive User-Sessions verwalten und bei Login-Problemen beenden
SMTP Einstellungen (Email)
Leer lassen um nicht zu ändern.
Live Server Logs
API Configuration
Modell Priorisierung
Plattform Statistik
Kanzleien
-
Mandanten
-
User
-
Analysen (Heute)
0
Benutzerverwaltung
| Kanzlei | Rolle | Mandant ID | |
|---|---|---|---|
| Lade Benutzer... | |||
Berichte & Statistiken
Filter
| Kanzlei | Jahr | Monat | Anzahl PDFs | Unique PDFs |
|---|---|---|---|---|
|
Klicken Sie auf "Suchen" um Statistiken zu laden |
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Zusammenfassung
Gesamt PDFs
0
Unique PDFs
0
Kanzleien
0
| Datum | Typ | Datei | Anzahl | Benutzer |
|---|---|---|---|---|
| Lade Historie... | ||||
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| Datum | Beleg | Gegenkonto | Text | Soll | Haben |
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Manuelle Buchung
Entwürfe
| Datum | Beleg | Text | Betrag | S/H | Kto | GK |
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